AnySoft - CallRooM

Diferentemente dos gerenciadores de contatos, o CallRooM implementa o conceito de gerenciamento de contas, onde existe o cadastro da empresa e associado a ele, diversos contatos, divisões, filiais e parceiros que participam do ciclo de negócios e relacionamento.

Contatos e Subcontatos

O cadastro de contatos possui todas as informações vitais para o relacionamento comercial. Um contato pode ter vários subcontatos, ou contatos “subordinados” com os quais você também se relaciona. Assim, uma estrutura hierárquica é automaticamente criada exibindo, para cada contato, os dados do seu superior e de seus subordinados.

Oportunidades

O cadastro de oportunidades viabiliza a aplicação das mais conhecidas técnicas de vendas, oferecendo controles do ciclo de negócios através de fases pré-estabelecidas, probabilidade de fechamento, data prevista de fechamento, concorrente, representante e valor entre outros. Uma oportunidade também pode estar associada a uma empresa e diversos contatos, cada contato com um poder de decisão sobre o negócio.

Ocorrências

O cadastro de ocorrências viabiliza a implementação do conhecido sistema de “Customer Service” ou SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente. Nele, você cadastra todos os comentários, reclamações ou problemas relatados pelo cliente, atribui um responsável e registra a solução.

Documentos

Documentos padronizados podem ser armazenados no sistema, com versões, categoria, subcategoria e histórico de revisões. O sistema preenche automaticamente arquivos do Word, Excel, RTF e Texto, criando propostas e documentos em geral de forma personalizada e centralizada e mantendo os anexos/emails no histórico do cliente.

Clientes Potenciais

O CallRooM estabelece um cadastro separado para onde você pode importar e manter dados de contatos que ainda não representam uma oportunidade de negócios. Estes contatos passarão por atividades de qualificação e poderão ser posteriormente “convertidos” para contatos tradicionais. Assim, sua base de dados de cliente não fica “poluída” com centenas de contatos inativos ou com perfil incompleto.

Agenda

Com visualizações diária, semanal e mensal, a agenda possibilita o controle de tarefas, telefonemas e reuniões. Uma atividades agendada pode estar associada a uma determinada empresa, oportunidade, problema técnico, ocorrência ou cliente potencial e ter como participantes um ou vários contatos e usuários. Possui recurso de alarme e disponibilização de horários livres de outros usuários.

Histórico

O histórico é o concentrador de todas as atividades realizadas e será exibido à partir das telas de empresa, contato, oportunidade, ocorrência ou problema técnico. Por exemplo, uma empresa tem 3 contatos. Ao acessar o histórico de cada contato, veremos as atividades realizadas com cada um. Ao acessar o histórico da empresa, teremos acesso a todas as atividades realizadas para os 3 contatos.

Campanhas

O usuário pode também cadastrar campanhas de marketing, selecionar os contatos e/ou clientes potenciais que participarão e controlar a data de início, término, custo real e custo previsto. Diversos tipos de ações podem ser controladas, como TV, Radio, Mala Direta, Evento. Para campanhas por email o sistema envia email personalizado para cada participante.

Projetos

Adicionalmente às atividades relacionadas aos clientes, ou “externas”, o sistema também possui cadastro de projetos permitindo o acompanhamento de atividades, seu percentual de conclusão e número de horas dispendidas. Cada projeto estará associado a uma empresa, vários contatos e oportunidades e fará parte da visualização do histórico dos mesmos.

Painel Gerencial

Este módulo apresenta gráficos pré-definidos para análise de negócios e acompanhamento do pipeline com valor total por usuário, período, origem, entre outros. Os gráficos possuem o recurso “drill-down”. O usuário clica em qualquer fatia ou barra do gráfico e a lista dos respectivos negócios será exibida.